ОАО «Санкт-Петербург Телеком», являющееся дочерней компанией «Tele2 Россия Холдинг АБ», закрыло книгу заявок и объявило ставку купона по облигационному выпуску объемом 13 млрд руб. (выпуски трех серий). Срок обращения выпуска - 10 лет с офертой 5 лет. Объем заявок составил более 41 млрд руб. от более чем 125 российских и международных инвесторов. Ставка купона на 5-летний период была установлена на уровне 8,40% годовых с выплатой полугодового купона. Поручителями по выпуску с безотзывными обязательствами выступают «Tele2 Россия Холдинг АБ» и «Tele2 Financial Services AB».
Президент Tele2 Россия Дмитрий Страшнов :
Это знаковое событие не только для компании, но и для российского рынка в целом. Tele2 одна из немногих иностранных компаний корпоративного сектора, которая осуществила размещение рублевых облигаций в России. Размещая бумаги на российском рынке, мы тем самым стремимся вовлечь в быстро растущий бизнес Группы Tele2 российских инвесторов. Мы считаем, что российский рынок облигаций предлагает конкурентный и ликвидный источник финансирования.
Организаторами размещения и ведения книги заявок выступали «Райффайзенбанк» и «ВТБ Капитал».
Компания «Ondra Partners» выступала в качестве финансового консультанта «Tele2 AB».
Контактные лица
Ларс Торстенссон, Отдел по связям с инвесторами, тел: +46 702 73 48 79
Пернилла Олдмарк, Отдел по связям со СМИ, тел: +46 704 26 45 45
Александр Бахорин, Отдел федеральных коммуникаций «Tele2 Россия», +7 495 755-06-52
Информация, содержащаяся в настоящем пресс-релизе, не является офертой или рекламой каких-либо ценных бумаг какой-либо юрисдикции. В частности, не ограничивая общего смысла вышесказанного, информация, содержащаяся в настоящем документе, не является офертой либо приглашением делать оферты, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в России, либо приглашением делать оферты на покупку или приобретение или подписку на какие-либо ценные бумаги в России, и не является приглашением или побуждением на осуществление инвестиций в отношении каких-либо ценных бумаг.